Il y a des années, Jiang Ziya, le disciple principal de la salle Jingxu, a rejoint son maître dans une guerre dévastatrice pour combattre les démons et capturer le démon renard à neuf queues. Connu pour être le premier à gravir l’Escalier du Ciel, il était censé devenir le chef des dieux.
Cependant, la dernière tâche de Jiang Ziya, qui consistait à exécuter le démon à neuf queues, a rapidement pris une mauvaise tournure lorsque le démon a créé une illusion et a montré à Jiang Ziya une fille innocente piégée à l’intérieur d’elle. Pris de doutes, il libéra l’esprit du renard pour sauver la jeune fille. En guise de punition pour sa transgression, Jiang Ziya fut banni dans la mer du Nord, son pouvoir divin scellé, jusqu’à ce qu’il ne soit plus tourmenté par le mirage du démon à neuf queues.
Dix ans plus tard, Jiang Ziya vit dans la mer du Nord avec son ami Shen Gongbao et son animal de compagnie Si Bu Xiang. Dans un bar, Jiang Ziya rencontre Xiao Jiu, qui ressemble à la fille du mirage. Lorsqu’il l’interroge sur le bracelet du démon renard à neuf queues qu’elle porte à la cheville, elle lui dit que cet accessoire lui révèle un endroit où fleurissent des fleurs noires. Ne sachant que croire, Jiang Ziya accompagne Xiao Jiu au mont Youdu. Tous deux entament alors un formidable voyage qui pourrait leur permettre de découvrir non seulement la vérité que Jiang Ziya recherche, mais aussi des faits choquants sur la grande guerre du passé.