L’ancienne région continentale de Shenzhou, l’ancienne dynastie chinoise et le royaume démoniaque de Tushan étaient en conflit depuis des millénaires. Zhang Kuangyun de Chine et Bai Binglan, princesse Tianhu de Tushan, se rencontrèrent suite à un malentendu.
Pour explorer les détails de l’ennemi, Bai Binglan se rapprocha de Zhang Kuangyun et devint son partisan. Au fil de ses explorations, Zhang Kuangyun découvrit peu à peu que les massacres et les meurtres de la famille de sa tante et de son professeur dans les montagnes n’étaient que des incidents dissimulés. Une conspiration sans précédent émergea peu à peu.
